NOTE IMPORTANTE

L’ACTIVITÉ DE CONSEIL EN GESTION PRIVÉE GLOBALE EST UN MÉTIER RÉGLEMENTÉ.

L’INTÉGRALITÉ DES INFORMATIONS FOURNIES PAR LES CLIENTS EST SOUMISE AU SECRET PROFESSIONNEL.

Notre méthode

La mission d’un conseiller en investissement financier  consiste à vous accompagner dans le développement de votre patrimoine grâce à trois métiers.

1. L’étude et l’analyse
2. La préconisation
3. Le suivi

Ils nous ont fait confiance

Une relation de confiance

Une excellente relation de confiance s'est établie avec M. Hellmann, qui suit mes dossiers (assurance vie, défiscalisation, épargne entreprise et salariale, entre autres), depuis presque une dizaine d'années et qui à l'origine m'a été recommandé par mon cabinet d'expertise comptable.

Chirurgien Profession médicale libérale à Strasbourg
Un suivi personnel et régulier

Je travaille avec Cédric Hellmann (Théma Alsace Patrimoine) depuis de nombreuses années. Je suis très satisfait de cette relation de travail et je n’hésite pas à le mettre en relation avec des connaissances. Ce que je valorise le plus dans sa prestation, c’est le suivi personnel et régulier de ma situation ainsi que la qualité et pertinence de ses choix et recommandations.

Christophe HOFFSTETTER Coach (gérant d’entreprise)
Disponibilité, réactivité et professionnalisme

Disponibilité, réactivité et professionnalisme, caractérisent Mr Hellmann. Points importants pour fidéliser notre clientèle.
Je suis plus que satisfait de notre relation depuis 2010.

Expert-comptable (Strasbourg)