La mission d’un conseiller en investissement financier consiste à vous accompagner dans le développement de votre patrimoine grâce à trois étapes.
1. L’étude et l’analyse
Etape primordiale qui doit précéder l’action. Il est important d’analyser votre situation patrimoniale, vos objectifs et vos contraintes.
2. La préconisation
Notre rôle est de présélectionner pour vous et d’analyser en toute impartialité les solutions qui correspondent à votre situation puis vous assister dans la décision et la mise en oeuvre de la stratégie proposée.
Si votre situation l’exige, l’assistance de spécialistes de différents secteurs d’investissement ou d’ingénieur patrimoniaux viendront compléter notre analyse.
3. Le suivi
Le conseil ne s’arrête pas à la souscription, au contraire, c’est à ce moment que tout commence.
C’est la partie la plus importante car elle consiste à vous suivre et contrôler que les solutions mises en œuvre restent pertinentes.
Des évolutions directes apparaitront au fil des années, par exemple une modification de vos projets, de vos moyens ou de votre situation personnelle.
Mais également des évolutions indirectes impacteront votre patrimoine.
Chaque année connait son train de modifications conjoncturelles, législatives et fiscales. C’est mon rôle d’assurer ce suivi sur mesure à vos cotés.
Pour assurer un conseil de qualité, nous avons une procédure adaptée
- Formations VALIDANTES financières, économiques, civiles et juridiques
- Mise à jour permanente des connaissances
- Mise à disposition d’outils financiers spécifiques
- Gestion back office
- Sélection large et pertinente de fournisseurs
- Etude de solution d’investissement sur mesure
- Assistance de spécialistes des différents secteurs d’investissement